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中國農業發展銀行在境外市場成功發行雙幣種債券

  本網訊 記者 齊聞潮 楊毅報道 2018年9月19日,中國農業發展銀行(以下簡稱“農發行”)面向境外投資者發行2年期固息人民幣債券和3年期浮息美元債券,取得圓滿成功,其中人民幣債券規模為12億元,利率為4.16%,認購倍率達到2.73倍;美元債券規模為7億美元,利率為3ML+62bps,認購倍率達到3.26倍。本次發行獲得了境外投資者的熱烈追捧,包括央行、主權基金、銀行、券商、基金和資產管理公司等,帶來了多元化的高品質訂單,彰顯了境外投資者對農發行和農發債的高度認可。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行;本次發行的聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、東方匯理、交銀國際、農銀香港、農銀國際、工銀亞洲、匯豐銀行、瑞穗銀行、德國商業、花旗銀行、摩根大通。  

  中國農業發展銀行在香港舉行境外雙幣種債券成功發行慶典。中國農業發展銀行董事長解學智、中央政府駐港聯絡辦副主任仇鴻出席

  此次雙幣種債券的成功發行是農發行4年后重啟境外人民幣債發行,亦是農發行首單外幣債券的發行,標志著農發行在拓展籌資業務空間、推動中國債券市場國際化方面邁出了新的步伐。農發行2012-2014年間曾先后四次共計發行110億元離岸人民幣債券。本次重啟境外發債、同時發行雙幣種債券,不僅有利于滿足投資者對不同幣種的投資需求,同時向國際市場提供高品質、高等級投資產品,進一步提升農發行在國際市場的影響力,促進中國債券市場對外開放和人民幣國際化進程。據悉,農發行年內還有下一步的境外發行計劃。

  農發行是直屬國務院領導的一家農業政策性銀行,是境內債券市場第三大發行主體。長期以來利用境內外市場發行政策性金融債券,廣泛募集社會資金支持農業農村重點領域和薄弱環節,服務鄉村振興戰略。同時,農發行通過向全球市場提供優質、高信用等級債券產品,增強對全球投資者的服務能力,進一步助推中國資本市場對外開放,促進中國債券市場與國際市場之間的互聯互通,聚力服務中國債券市場改革開放大局。

責任編輯:李柳嘉
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